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【2018产业年终盘点】硅片产业:12英寸硅晶圆缺货要持续到2020年
时间:2019-02-12 16:28来源:未知 作者:admin 点击:

2019130日,SEMI Silicon Manufacturers Group(SMG)发布报告称,2018年全球硅片总出货面积为127.32亿平方英寸,较2017年增长7.81%;销售额为114亿美元,较2017年增长30.65%;每平方英寸单价为0.89美元,较2017年增长21%

 

尽管需求强劲,2018年收入大幅增长,是10年来首次突破100亿美元大关,但整体市场仍然低于2007年的市场高位121亿美元,2007年每平方英寸单价高达1.4美元。

 

12英寸晶圆缺货到2020年

 

根据芯思想研究院数据表明,2018年全球五大硅晶圆供货商包括日本Shin-Etsu信越(市占率28%)、日本SUMCO胜高(市占率25%),台湾Global Wafers环球晶圆(市占率17%)、德国Silitronic(市占率15%)、韩国SK Siltron(市占率9%)的总销售额109亿美元,较2017年前五大供应商的销售额87亿美元成长25.29%。前五大厂商占有全球93.5%市场份额,与2016年的94%几乎持平,市场集中度并没有因为中国厂商的进入而有所改善。  

 
 
由排行榜可以直观的看到,海外基本垄断了硅晶圆的供应,上游硅晶圆材料卡位中国的格局还难以破解。

 

由于近年来市场需求强劲,而各大硅晶圆厂供给量成长有限,导致硅晶圆供应紧张、价格上涨已持续一段时间。全球硅晶圆持续缺货,硅晶圆厂赚得是盆满钵满。

 

尤其12英寸硅晶圆,在供不应求的情况下致其价格自2017年初开始上涨,累计2017年间价格涨幅20%以上。2018年初胜高在法说会上表示,预计201812英寸硅晶圆价格再度调整20%,且2019年价格续涨已成定局。

 

针对12英寸硅晶圆供应持续紧张现象,胜高、环球晶圆、世创等厂商开始启动扩产计划。

从各大厂商的产能扩产计划来看,至少至202012英寸硅晶圆产能才会集中开出。预计12英寸硅晶圆的整体供给情况需到2020年方能在一定程度上缓解。

 

一、Shin-Etsu信越

 

信越于1967年开始设立信越半导体,信越半导体目前是全球硅晶圆的最大供应商,专门提供半导体硅晶圆。目前虽然没有扩产计划,但是内部产品有调整,开始供应7/5/3纳米级以下硅晶圆,这将为信越带来更佳的业绩。

 

信越日前公布2018财年第三季(201810月至201812月)财报,因硅晶圆需求持续维持高水准、产品调涨价格,2018财年第三季营收981亿日元。

 

2018年度(并非2018财年)的总营收达3682亿日元,较2017年度增长26.23%2018年度营业利润为1306亿日元,较2017年度增长58.30%

 

信越半导体的营收99.99%来自海外市场。信越半导体在日本、中国台湾省、英国、美国、马来西亚都设有硅晶圆生产基地。

 

二、SUMCO胜高

 

SUMCO2018年度营收预估为3300亿日元,较2017年度增长26.63%;营业利润预估为880亿日元,较2017年度增长210%;净利润为700亿日元,较2017年度增长210%

 

旗下合资子公司台湾胜高科技股份有限公司2018年营收达新台币164亿。

 

201788日宣布,在旗下伊万里(Imari)工厂投入436亿日元进行增产,目标在2019年上半年将该厂的12英硅晶圆月产能提高11万片。

 

公司有75%的营收来自海外市场。

 

三、Global Wafers环球晶圆

 

环球晶圆是中美矽晶的子公司,2008 年收购美商 GlobiTech2012年收购前身为东芝陶瓷的CovalentMaterials半导体晶圆业务,20167月完成收购丹麦Topsil 半导体业务,12月完成收购SunEdison Semiconductor,一跃成为全球第三大硅晶圆供货商。

 

2018年环球晶圆的营收持续增长,在6月营收首破新台币50亿元大关,7月微幅下滑后,从8月起连续5个月营收都在新台50亿元以上。

 

环球晶圆2018年度营收为新台币591亿元,较2017年度增长27.81%;净利润预估为新台币135亿元,较2017年度增长154%

 

环球晶圆曾透露,环球晶圆海内外各厂3英寸至12英寸产品持续完全满载生产,多个重要客户已开始与环球晶圆展开2021年之后的供货长约签订,还有更多策略客户正在积极与其进行2021年至2025年的长约讨论。

 

2018105日宣布通过韩国子公司MEMC Korea Company4.38亿美元(约新台币134亿元)的厂房设备投资案。环球晶圆为因应客户端先进12英晶圆制程的新产能需求,于天安基地扩增12英晶圆产线,月产能目标量为15万片,预计于2019年第三季底开始送样,2020年开始量产最先进的12英晶圆产品。环球晶圆此次的产能扩增,是依据客户确认的长约订单进行产能扩增,新产能将全数提供给LTA长约客户。

 

在韩国子公司的投资案之前,2017年公司还宣布两项投资计划,对旗下日本GWJ的两座工厂进行扩产,总投资金额85亿日元:1、到(2020年底对新泻工厂投资约80亿日圆,计划将12英硅晶圆月产能自现行的20万片提高1成以上;22019年底对关川工厂投资5亿日圆,计划增设一条SOI 硅晶圆生产线,将现有SOI晶圆月产量3000片扩增至约1万片的规模。

 

四、Siltronic世创

 

世创的前身是德国Wacker的一个业务部门,2015年分立成为Wacker的全资子公司,是全球硅晶圆的主要提供商;目前在德国、美国、新加有生产据点,主要生产5英寸、6英寸、8英寸、12英寸硅晶圆。

 

世创2018年度预估营收为14.5亿欧元,较2017年度增长23%EBITDA将达6亿欧元,较2017年度增长70%倍。

 

世创的主要市场在亚洲,亚洲市场占据了世创销售额7成左右,其中中国市场占到了三成以上。

 

目前Wacker持有三成股份,做为有机硅、聚合物、精细化学品、多晶硅和半导体领域的市场领先者,其对世创的原料供应和技术支持方面作用巨大。

 

五、SK Siltron

 

SK Siltron的前身是LG Siltron1983年由东部集团(Dongbu Group)和孟山都(Monsanto)共同成立;1990LG集团取得51%股份获得经营权,东部集团以49%股权退居第二大股东;2007年东部集团因财务结构问题,将股权出售给韩国私募基金Vogo FundKTB PESK集团于20171月份收购LG集团持有的51%股份,20175SK控股决定收购LG Siltron剩余的49%股份;20178月更名为SK SiltronSK集团实现半导体业务的垂直整合。

 

SK Siltron主要生产和销售5英寸、6英寸、8英寸、12英寸硅晶圆,并在积极研发18英寸硅晶圆。

 

2018SK Siltron的营收约为10000亿韩元,较2017年增长10%。主要客户是SK海力士。

 

六、其他硅晶圆厂商

 

1SOITEC

 

经过调整计算,2018年度SOITEC的营收高达4亿欧元,较2017年增长36.6%。其中200毫米晶圆营收2.1亿欧元,300毫米晶圆营收1.7亿欧元。

 

据悉,Soitec将继续提高SOI晶圆产能计划,以保障高增量市场中SOI晶圆供应量。预计8英晶圆产量达到每年95万片,12英SOI产能达到每年160万片。

 

2、合晶科技

 

合晶科技2018年第一季抛光片月产量已突破100万片6英寸约当量;第三季达成8英寸产量30万片的目标;郑州新工厂一期于6月下旬首次投料,成功拉出一支完美8英寸单晶晶棒,第三季开始试产送样,第四季完成认证量产出货,目前规划月产能10万片,2019年底规划月产能20万片;上海晶盟增加60%8英寸磊晶产能,2018年底达成20万片8英寸磊晶产能。

 

2018营收高达新台币93亿元,较2017年成长44.5% 

 

合晶科技在郑州新建的工厂一期将于2018年第三季投产,规划月产能为8英硅晶圆20万片。并将规划二期,月产能为12英硅晶圆25万片,同时有产外延片9万片。

 

合晶表示,硅晶圆供应紧张、价格持续上涨,已有客户签至2023年的长约。

 

3Okmetic

 

Okmetic2016年被中国上海硅产业投资有限公司(NSIG)全资收购,2017年宣布投资4000万欧元进行扩产,以提升C-SOI硅晶圆产量,工程于2018年年底完成,产能扩充达40%

 

七、中国大陆12寸硅晶圆情况

 

2018年中国大陆有多个12英寸硅晶圆宣布签约,

 

1、上海新昇

 

12英大硅片项目从2017年第二季度已经开始向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证,并有挡片、陪片、测试片等产品持续销售。

 

2018年一季度末,上海新昇12英硅片正片通过上海华力微电子有限公司的认 证并开始销售。上海新昇12英硅片正片在中芯国际等其它晶圆制造厂的验证也进展顺利。

 

目前上海新昇月产能为4至5万片,月销售量为23万片(有正片、挡片、空片)。按照项目的投资强度和投资规模,项目第一期的正常建设周期为3年,预计2018年底项目的月产能为10万片,2019年实现月产能20万片,2020年底实现月产能30万片。

 

2018年上半年实现营业收入7825.89万元,净利润为1014.56万元。

 

2、重庆超硅

 

重庆超硅的8英寸硅片出货量持续攀升,2018年安装多套机台,目前产能约10万片规模,较2017年的4万片增长150%;12英寸目前已经在厂商验证,2018年底形成25000片的产能。

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